Traditionnellement, un family office travaille pour une ou plusieurs familles fortunées afin de faire fructifier le patrimoine de celles-ci. C’est un cabinet expert en :
De fait, le family office élabore, avec les familles, des stratégies patrimoniales élaborées et les accompagne sur le long terme dans leurs démarches avec des outils de reporting adaptés. L’expert patrimonial leur prodigue donc de précieux conseils en veillant au développement et à la transmission du patrimoine familial, le moment venu.
En outre, le family office agit comme un chef d’orchestre du patrimoine de ses clients en faisant intervenir différents interlocuteurs, au bon moment, comme des notaires, des avocats ou des experts-comptables. Cela permet aux familles de bénéficier de conseils de haut niveau, d’un réel savoir-faire et d’outils performants pour obtenir les produits les plus adaptés à leur situation. Les quatre grandes missions d’un Family Office se résument ainsi :
