Conseil financier

Le conseil en stratégie patrimonial

  • L'optimisation et l'organisation patrimoniale
  • La création et le suivi de holding « off-shore »
  • Le consulting et la formation en entreprise
  • Le conseil en valorisation et transmission d'entreprise

L'assurance vie et la retraite

  • La protection des ayants-droit
  • La transmission du patrimoine
  • La création de revenus défiscalisés
  • L’optimisation des revenus de dirigeant
  • La gestion de l’épargne salariale et des passifs sociaux

L'immobilier et le crédit

  • La recherche de biens neufs ou anciens
  • Le conseil à l’achat « off-shore »
  • L'immobilier de rendement SCPI - OPCI
  • L'optimisation fiscale et financière de biens immobiliers
  • Les produits de diversifications : GFV et Œuvres d’art

Le conseil financier et la gestion de fortune

  • Le conseil en investissement financier
  • Le conseil en allocation d’actifs
  • La création et l’optimisation de portefeuille
  • La gestion collective et individuelle sous mandat ou « on line »
  • La gestion de trésorerie stable pour les institutionnels

À voir ensuite

Transmission de patrimoine
Multi Family Office

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