Stratégie et méthode

Notre périmètre d’intervention


  • L'optimisation et l'organisation patrimoniale
  • La création et le suivi de holding « off-shore »
  • Le consulting et la formation en entreprise
  • Le conseil en valorisation et transmission d'entreprise
  • La protection des ayants-droit
  • La transmission du patrimoine
  • La création de revenus défiscalisés
  • L’optimisation des revenus de dirigeant
  • La gestion de l’épargne salariale et des passifs sociaux
  • La recherche de biens neufs ou anciens
  • Le conseil à l’achat « off-shore »
  • L'immobilier de rendement SCPI - OPCI
  • L'optimisation fiscale et financière de biens immobiliers
  • Les produits de diversifications : GFV et Œuvres d’art
  • Le conseil en investissement financier
  • Le conseil en allocation d’actifs
  • La création et l’optimisation de portefeuille
  • La gestion collective et individuelle sous mandat ou « on line »
  • La gestion de trésorerie stable pour les institutionnels


 

Notre méthode de travail

1- Au terme du premier entretien d’écoute et de présentation, nous énumérerons vos objectifs patrimoniaux dans le cadre d’une lettre de mission. 
 
2- Dans un second temps, un rapport complet vous sera remis, contenant l’analyse approfondie de votre situation et la meilleure stratégie patrimoniale à implémenter.
 
3- Suite à la mise en œuvre de la stratégie, nous en réviserons périodiquement l’adéquation avec vos objectifs, tout en exerçant une veille sur l’environnement économique et financier.