Notre entreprise

La multiplication des produits d’investissements, la fiscalité, les déséquilibres financiers et la profusion d’informations complexifient la gestion de fortune. Le recours à un cabinet professionnel indépendant est essentiel.

CAC PACIFIQUE FINANCE pérennise et valorise votre patrimoine.

Fort de collaborateurs issus du monde de la finance de marché et de l’assurance, notre cabinet de gestion de fortune vous guidera au travers de ses 3 domaines de compétences :

  • L’organisation patrimoniale stratégique.
  • Le conseil en investissement financier
  • L’immobilier

Pour sa mise en œuvre, depuis le 1er juillet 2000, CAC PACIFIQUE FINANCE vous fait bénéficier des meilleures solutions financières et bancaires du monde de la gestion de fortune.

Nous écoutons, conseillons nos clients avec la volonté de construire une relation de confiance et de transparence sur le long terme.

Notre réglementation

CAC PACIFIQUE FINANCE dispose du statut CIF (conseiller en investissement financier) délivré par notre association CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine) réglementée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) et l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution).

Le statut CIF nous permet de délivrer un conseil et nous impose un formalisme strict et contrôlé par les autorités.

Lorsque nous entrons en relation avec un client, nous sommes tenus de vous présenter notre document d’entrée en relation (article 325-3 du règlement de l’AMF).

Nous découvrons notre client au travers d’un recueil d’informations et d’un profil de risque, qui détermine la connaissance financière, évalue le niveau de risque accepté et les objectifs.

Puis, nous rédigeons une lettre de mission qui permet de faire une étude patrimoniale. Cette dernière définit les objectifs, frais et commissions dus par le client et perçus par CAC PACIFIQUE FINANCE, ainsi que les moyens mis en œuvre.

Enfin, le rapport de mission détaille l’étude patrimoniale et les coûts des solutions retenues.

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