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Stratégie et méthode

Notre périmètre d’intervention
 

Le conseil en stratégie patrimoniale

  • L'optimisation et l'organisation patrimoniale
  • La création et le suivi de holding « off-shore »
  • Le consulting et la formation en entreprise
  • Le conseil en valorisation et transmission d'entreprise

L'assurance vie et la retraite

  • La protection des ayants-droit
  • La transmission du patrimoine
  • La création de revenus défiscalisés
  • L’optimisation des revenus de dirigeant
  • La gestion de l’épargne salariale et des passifs sociaux

L'immobilier et le crédit

  • La recherche de biens neufs ou anciens
  • Le conseil à l’achat « off-shore »
  • L'immobilier de rendement SCPI - OPCI
  • L'optimisation fiscale et financière de biens immobiliers
  • Les produits de diversifications : GFV et Œuvres d’art

Le conseil financier et la gestion de fortune

  • Le conseil en investissement financier
  • Le conseil en allocation d’actifs
  • La création et l’optimisation de portefeuille
  • La gestion collective et individuelle sous mandat ou « on line »
  • La gestion de trésorerie stable pour les institutionnels

Notre méthode de travail

Au terme du premier entretien d’écoute et de présentation, nous énumérerons vos objectifs patrimoniaux dans le cadre d’une lettre de mission. 
 
Dans un second temps, un rapport complet vous sera remis, contenant l’analyse approfondie de votre situation et la meilleure stratégie patrimoniale à implémenter.
 
Suite à la mise en œuvre de la stratégie, nous en réviserons périodiquement l’adéquation avec vos objectifs, tout en exerçant une veille sur l’environnement économique et financier.