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Notre déontologie

Une Ethique Optimum

Vous garantir une objectivité et un professionnalisme en respect absolu avec la gestion de fortune.

 

Notre éthique professionnelle

Notre activité aujourd’hui réglementée et encadrée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) marque notre indépendance vis-à-vis des promoteurs de solutions financières, ce qui renforce notre objectivité et nous permet de travailler avec l’ensemble du marché.

Nos services sont rémunérés soit par honoraires, soit par des commissions d’intermédiations versées par les établissements financiers choisis pour valoriser vos investissements.
Cette rémunération est déterminée à l’avance en toute transparence. 

Nos partenaires financiers, parmi les plus prestigieux, vous ouvriront l’accès de leurs cellules spécialisées de « financial planning » ou d’expertise immobilière. 
Notre action fera appel à vos conseils habituels si cela est nécessaire ; avocat, expert-comptable ou notaire, afin d’interagir au mieux de vos intérêts.

 

La charte de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel.

  • Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients. 

  • Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.

  • S’enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil. 

  • Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige. 

  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.

  • Respecter le secret professionnel. 

  • S’interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus.